Banca de Inversión

La división de Banca de Inversión, tiene una trayectoria de apenas cinco años, durante los cuales se ha convertido en un referente dentro de ese segmento de negocio, no sólo en España sino también en el ámbito internacional.

Enmarcada en la estrategia global del banco de dar un servicio financiero integral a sus clientes, especialmente a los clientes de Empresa y Banca Privada, la Banca de Inversión de Bankinter pretende dar un asesoramiento corporativo global y excelente a aquellos clientes que deben tomar decisiones trascendentales para el futuro de sus proyectos empresariales y servir de puente entre las empresas,  sobre todo familiares,  empresarios y los inversores potencialmente interesados en apoyar y financiar sus proyectos. Con ese propósito, el trabajo del banco consiste en la búsqueda permanente de oportunidades, aprovechando la abundante liquidez y el apetito existente en este momento por el llamado mid market español. 

Para ello, la entidad cuenta con dos fortalezas. Primero, su reputación en la gestión de riesgos, que le permite tener la tasa de morosidad más baja del sector. Y en segundo lugar, haber desarrollado un modelo en el que la Banca de Inversión no está al margen de la actividad comercial, sino estrechamente vinculada a ella, con lo que el cliente disfruta al mismo tiempo de la cercanía de su gestor habitual y de un asesoramiento corporativo especializado.

Esta estrategia exige un esfuerzo adicional a la red, pero entraña indudables beneficios, porque genera mucho valor a largo plazo, fideliza al cliente y refuerza a Bankinter como banquero global de sus clientes.

La evolución durante 2016 de los cuatro ejes de crecimiento de Banca de Inversión fue la siguiente:

• Fusiones y adquisiciones. En un momento de crecimiento del mercado de las compras y ventas de empresas, Bankinter estuvo involucrado en 6 operaciones, fundamentalmente de clientes industriales y principalmente actuando como asesor de los vendedores. Igualmente ha trabajado en la elaboración de fariness opinions para importantes clientes del banco. 

• Mercado de capitales. La salida al MAB de Pangaea ejecutada a finales de año, las emisiones inaugurales de bonos de Aguas de Valencia, Teknia o Masmóvil son ejemplos de la actividad del banco en este ámbito, que se completó con  colocaciones privadas entre inversores institucionales.

• Financiación estructurada y alternativa. En 2016 se firmaron operaciones por importe de más de 1.200 millones de euros y la cartera cerró el ejercicio por encima de los 2.000 millones, incluyendo aquí un saldo importante de préstamos corporativos sindicados. El volumen firmado en 2016 en operaciones de Financiación Estructurada generó una rentabilidad global de 325 pbs. Bankinter es la única entidad que apoyándose en prestadores alternativos concurre a los procesos de financiación complejos con propuestas estructuradas conjuntamente con estos jugadores, ya sean fondos nacionales o extranjeros o compañías aseguradoras, logrando aportar a los clientes un importante valor añadido en términos de coste, flexibilidad y rapidez.

Inmobiliario Financiero

Bankinter inició en este ejercicio la actividad de asesoramiento en transacciones financiero-inmobiliarias como la venta de activos hoteleros, logísticos, carteras de préstamos inmobiliarios, etc. ante la demanda existente de clientes y con un resultado muy satisfactorio. Cabe destacar el lanzamiento a finales de año de una Sociedad de inversión en el mercado inmobiliario (socimi) para los mejores clientes de Banca Privada y algún inversor institucional con el que el banco tiene una especial relación. El lanzamiento ha supuesto un hito en el proyecto de Banca Privada siendo la primera vez que el banco genera producto propio en inversiones alternativas para sus clientes. Como gestor del proyecto se ha contado con el grupo SONAE SIERRA, uno de los principales gestores inmobliarios en este momento. Es vocación del banco seguir generando producto alternativo con un buen binomio riesgo-rentabilidad para sus clientes de Banca Privada y en ello está trabajando también el área de Banca de Inversión.